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4月份，中國進(jìn)出口總值3.15萬億元，同比增長26.6%。在去年4月出口轉(zhuǎn)正的基礎(chǔ)上，中國外貿(mào)出口延續(xù)強(qiáng)勁增長的勢頭，創(chuàng)下同期歷史新高。
“3月以來外貿(mào)訂單非常強(qiáng)勁，阿里國際站的交易額翻了7倍，辦公室30臺(tái)電腦一直就沒關(guān)過，詢盤的提示聲此起彼伏，業(yè)務(wù)員24小時(shí)輪班。”
接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)，江蘇金彭集團(tuán)進(jìn)出口公司總經(jīng)理牟靖即將拿下一個(gè)5億元人民幣的大單。作為中國輕型電動(dòng)車領(lǐng)域的頭部企業(yè)，這家公司計(jì)劃在五年之內(nèi)將出口額做到15個(gè)億。
這是強(qiáng)勁的中國外貿(mào)的一個(gè)縮影。5月7日海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份，中國進(jìn)出口總值3.15萬億元，同比增長26.6%。在去年4月出口轉(zhuǎn)正的基礎(chǔ)上，中國外貿(mào)出口延續(xù)強(qiáng)勁增長的勢頭，創(chuàng)下同期歷史新高。
這一方面是因?yàn)橐咔橼吘?，國外?jīng)濟(jì)明顯改善，中國主要貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭良好，這為中國外貿(mào)提供了需求支撐。另一方面，在全球供給受限條件下，完備而極富彈性的供應(yīng)鏈賦予中國外貿(mào)新的優(yōu)勢，出口替代效應(yīng)持續(xù)。
在產(chǎn)品上，盡管包括口罩在內(nèi)的紡織品出口增速降為個(gè)位數(shù)，但手機(jī)、汽車等機(jī)電產(chǎn)品正接替防疫物資，成為中國出口新的爆發(fā)點(diǎn)，機(jī)電產(chǎn)品出口占比已接近六成。
全球貨幣寬松正在為中國外貿(mào)帶來新的變量。一方面，國外的刺激政策明顯改善了外需；另一方面，也抬高了大宗商品價(jià)格，進(jìn)而在原材料、人力、運(yùn)費(fèi)等要素端抬高了外貿(mào)企業(yè)的成本。
刺激力度不減，外需邊際改善
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，4月份，中國進(jìn)出口總值3.15萬億元，同比增長26.6%，環(huán)比增長4.2%，比2019年同期增長25.2%。其中，出口1.71萬億元，同比增長22.2%；進(jìn)口1.44萬億元，同比增長32.2%。
商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，相比一季度的較高增速，4月26.6%的外貿(mào)成績單更為亮眼，“去年一季度外貿(mào)幾乎陷于停滯，但4月份開始，出口由負(fù)轉(zhuǎn)正大增8.1%，而今年4月外貿(mào)是在較高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)的高速增長。”
從需求上看，白明認(rèn)為，這一方面是因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢明顯，中國主要貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)均有回升，帶來了外部需求的邊際改善。另一方面，進(jìn)入4月以來，海外保持著相當(dāng)力度的刺激政策。
交通銀行金研中心首席研究員唐建偉向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，4月出口額創(chuàng)同期歷史新高，主要原因是全球主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇加快，4月全球制造業(yè)PMI為57.1%，美國制造業(yè)PMI環(huán)比升至60.6點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為62.9點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也促使進(jìn)口需求激增。
分國別看，前4個(gè)月，中國對東盟、歐盟和美國等主要貿(mào)易伙伴進(jìn)出口均保持增長。
值得注意的是，作為中國第三大貿(mào)易伙伴，美國與中國的貿(mào)易增速明顯高于其他貿(mào)易伙伴。前4月中美貿(mào)易總值為1.44萬億元，增長50.3%。其中，中國對美出口1.05萬億元，增長49.3%；自美進(jìn)口3930.5億元，增長53.3%。
白明指出，這一方面是因?yàn)槊绹患径菺DP增長6.4%，好于預(yù)期，另一方面，美國通過1.9萬億美元的紓困計(jì)劃，刺激政策帶來需求激增；此外，疫情期間，美國對部分對華關(guān)稅采取的豁免措施、中國履行中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，也促進(jìn)了中美貿(mào)易的增長。
阿里國際站總經(jīng)理張闊向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，近期外貿(mào)強(qiáng)勁增長的一個(gè)重要原因在于，中外刺激政策方向不同。疫情以來，中國更側(cè)重刺激供給，因而快速實(shí)現(xiàn)了復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并維護(hù)了產(chǎn)業(yè)鏈的完整。與此形成鮮明對比的是，海外推出的各項(xiàng)刺激政策大都側(cè)重于消費(fèi)端。
“美歐各國的刺激政策是直接增發(fā)貨幣，把錢打到消費(fèi)者賬戶上，因而疫情后海外的需求并未明顯下降，而海外消費(fèi)者要買東西，除了中國也沒有太多地方可選，這推動(dòng)了中國外貿(mào)的超預(yù)期增長。”張闊說。
供應(yīng)鏈紅利加速釋放
“經(jīng)過40多年的發(fā)展，中國已經(jīng)形成其他地區(qū)所不具備的強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。疫情以來，國內(nèi)完備的供應(yīng)鏈保障了供給，也降低了產(chǎn)品的成本，為產(chǎn)品出海帶來了很大的溢價(jià)權(quán)，而且這也為產(chǎn)品的創(chuàng)新提供了可能。”牟靖說。
在白明看來，中國外貿(mào)增勢強(qiáng)勁的背后，是仍在持續(xù)釋放的供應(yīng)鏈紅利。
他介紹，疫情初期，大量外貿(mào)企業(yè)通過極富彈性的供應(yīng)鏈迅速調(diào)整了生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫物資等產(chǎn)品；此后，境外疫情開始蔓延，不少國家生產(chǎn)鏈出現(xiàn)斷裂，而中國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，國際制造業(yè)有向中國回流的趨勢。“早在印度疫情趨緊之前，已有相當(dāng)部分勞動(dòng)密集型訂單開始轉(zhuǎn)至中國。”
需要注意的是，2021年前4月中國包括口罩在內(nèi)的紡織品出口為2856.5億元，增速降至9.5%。
白明指出，防疫物資的生產(chǎn)門檻并不高，各國產(chǎn)能正在逐步恢復(fù)；全球疫情有趨緩態(tài)勢，各國在口罩等防疫物資上庫存較高，加上部分產(chǎn)品可能存在產(chǎn)能過剩情況，未來這部分出口的增速會(huì)降至正常區(qū)間。
然而，手機(jī)、汽車等機(jī)電產(chǎn)品正接替防疫物資，成為中國出口新的爆發(fā)點(diǎn)。
白明認(rèn)為，這一方面是因?yàn)橐吆?ldquo;宅經(jīng)濟(jì)”與“隔離經(jīng)濟(jì)”火熱，各類場景也加速向線上遷移，帶來了需求的爆發(fā)；另一方面，手機(jī)、汽車都是長供應(yīng)鏈行業(yè)，海外容易因芯片等核心零部件供應(yīng)瓶頸而陷入停產(chǎn)，而中國在這些領(lǐng)域正在形成新的全供應(yīng)鏈優(yōu)勢。
前4月，中國出口機(jī)電產(chǎn)品3.79萬億元，增長36.3%，占出口總值的59.9%。其中，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件4899億元，增長32.2%；手機(jī)2920.6億元，增長35.6%；汽車（包括底盤）577.6億元，增長91.3%。
同期，中國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品2.27萬億元，增長21%。其中，集成電路2100億個(gè)，增加30.8%，價(jià)值8222.4億元，增長18.9%；汽車（包括底盤）33.3萬輛，增加39.8%，價(jià)值1170.4億元，增長46.9%。
白明指出，手機(jī)、汽車、電腦等機(jī)電產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈大都是全球化布局，中國外貿(mào)出口中相當(dāng)一部分是中間品，必須高度關(guān)注的一個(gè)問題是，這部分產(chǎn)品在上游也開始面臨原材料和核心零部件供應(yīng)短缺的問題。
原材料、運(yùn)價(jià)等成本高企
成本上升是擺在外貿(mào)企業(yè)面前的一大難題。
商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰不久前向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，盡管一季度外貿(mào)開局良好，但外貿(mào)企業(yè)仍面臨著海運(yùn)價(jià)高位徘徊、運(yùn)力不足，原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本提高，部分地區(qū)用工難等突出困難。
上海航交所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月7日的中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)相比上期再漲83.19點(diǎn)，報(bào)收2074.35點(diǎn)，再次刷新歷史新高，而在去年5月，這一指數(shù)不到850點(diǎn)。
張闊指出，當(dāng)前全球外貿(mào)的運(yùn)力體系被完全打亂，不論是價(jià)格、交期，還是服務(wù)的確定性都出現(xiàn)了混亂。大量中小外貿(mào)企業(yè)由于沒有議價(jià)權(quán)面臨著大量“無艙可訂”和“甩柜”的問題。
在牟靖看來，原材料漲價(jià)過快對外貿(mào)企業(yè)的沖擊最大，由于處于最上游，其漲價(jià)往往會(huì)帶來中下游的物流、薪資等各個(gè)環(huán)節(jié)成本的上升，擠壓并不豐厚的外貿(mào)企業(yè)利潤。
唐建偉指出，4月份，國際大宗商品價(jià)格繼續(xù)上漲，其中布倫特原油從1月初的51.09美元/桶升至4月末的67.25美元/桶，漲幅超過31.6%；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)從1月初的598.19點(diǎn)升至4月末的691.96點(diǎn)，漲幅達(dá)15.68%。
華盛爽朗（北京）紡織品有限公司總經(jīng)理許心愿則向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，盡管此前部分海外訂單回流至中國，但近期不少紡織品訂單正在向東南亞轉(zhuǎn)移。
“我最近在山東即墨拜訪合作工廠，之前他們主要做日單（為日本內(nèi)衣品牌代工），但現(xiàn)在很多都轉(zhuǎn)到東南亞了，北方很多外貿(mào)工廠的主要客戶可能也就一兩個(gè)，如果沒了這個(gè)客戶，企業(yè)都活不了。”
許心愿指出，轉(zhuǎn)移的主要原因在于成本上升過快，“現(xiàn)在原材料價(jià)格上漲太快，加上運(yùn)價(jià)上漲和匯率波動(dòng)等沖擊，一些國際品牌為了節(jié)省成本，會(huì)考慮向東南亞轉(zhuǎn)移，而且這些企業(yè)的成本很難向下傳導(dǎo)，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代信息非常發(fā)達(dá)，客戶經(jīng)常比價(jià)，他們會(huì)用國外的價(jià)格來壓你。”
她指出，不久前美元匯率一度跌到6.3，且近期大幅波動(dòng)，很多外貿(mào)企業(yè)利潤很低，人民幣升值會(huì)吃掉大部分利潤，外貿(mào)企業(yè)不得不采取多項(xiàng)鎖匯措施。
此外，她介紹，不少中國紡織工廠工人的平均年齡已達(dá)45歲，年輕人不再從事相關(guān)工作，未來五到十年很可能招不到人。
在白明看來，外貿(mào)企業(yè)原材料上漲是一個(gè)周期和通脹疊加的問題，在全球貨幣大寬松背景下，鐵礦砂等大宗商品價(jià)格狂飆，而中國是大宗商品最大的進(jìn)口國，應(yīng)警惕輸入性通脹與上游漲價(jià)傳導(dǎo)不暢對中國外貿(mào)的沖擊。“對外貿(mào)企業(yè)而言，漲價(jià)能否傳導(dǎo)給下游取決于行業(yè)的集中度，如果某行業(yè)競爭激烈、產(chǎn)能過剩，缺少針對下游的議價(jià)權(quán)，它們將成為原材料漲價(jià)的買單者。”
白明指出，體量巨大的外貿(mào)企業(yè)大多處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，且產(chǎn)能相對充裕，應(yīng)當(dāng)高度關(guān)注上游漲價(jià)帶來的利潤擠壓效應(yīng)。
