行業(yè)信息
近日，記者從兩江新區(qū)了解到，新加坡輝聯(lián)埔程智慧物流平臺項目在重慶兩江新區(qū)魚復(fù)工業(yè)開發(fā)區(qū)摘牌。該平臺為中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目之一。
據(jù)介紹，輝聯(lián)埔程智慧物流平臺項目由新加坡上市公司輝聯(lián)集團、斐格瑞集團以及埔程物流三方共同建設(shè)，總共投資3億美元，占地326畝，總建筑面積達到22.28萬平方米。該項目以果園港為中心，依托鐵、公、水多式聯(lián)運物流集散平臺、物流信息平臺，致力于打造集物流、金融、信息服務(wù)于一體的智慧平臺。
根據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2016-2022年中國物流金融市場監(jiān)測及投資前景研究報告》顯示：我國物流金融業(yè)務(wù)整體經(jīng)營效益較好。從壞賬率來看，目前我國銀行在開展物流金融業(yè)務(wù)時，平均壞賬率僅為0.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前我國銀行整體不良貸款率水平。
以目前的發(fā)展規(guī)模來看，我國物流金融市場未來的空間十分廣闊。
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物流產(chǎn)業(yè)呼喚強勁金融支持
7月19日，2017APEC中國工商理事會在上海舉行，運滿滿創(chuàng)始人兼CEO張暉受邀參會，并在本次大會上被任命為理事。
記者了解到，運滿滿在成立僅僅3年后，便對貨運物流行業(yè)產(chǎn)生了深刻影響，估值超10億美金。這家公司飛速成長的背后，曾獲得光速中國、紅杉、馬云的云鋒基金、紀(jì)源資本、襄禾資本等知名資本的7輪投資。
融資問題是我國物流產(chǎn)業(yè)的一大挑戰(zhàn)。
在我國經(jīng)濟保持平穩(wěn)快速發(fā)展的態(tài)勢下，大量中小物流企業(yè)如雨后春筍般冒出來。然而這些企業(yè)大部分具有固定資產(chǎn)少，抗風(fēng)險能力差、抵押擔(dān)保融資受限等弱點。
新疆喀什地區(qū)商務(wù)局局長曲東聯(lián)介紹，喀什本地注冊的30余家物流企業(yè)中，僅有少數(shù)能夠取得金融部門的貸款。中物聯(lián)金融委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，我國物流業(yè)的融資貸款需求保持在每年三億萬元左右，這種需求在傳統(tǒng)金融業(yè)的支撐下難以得到滿足。
據(jù)統(tǒng)計，光是物流運費墊資這一項，每年就有6000億元的融資缺口。然而這部分需求中只有大約5%是通過銀行貸款的方式得到的。另外，物流企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備更新改造、信息系統(tǒng)建設(shè)和運營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建等方面，普遍存在自有資金不足的情況，而銀行貸款又缺乏相應(yīng)的抵押物，因此資金短缺的問題顯得格外突出。
當(dāng)前，我國物流業(yè)發(fā)展方式仍屬于粗放型，急需借助金融行業(yè)的資金力量進行整合提升，從而實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。物流金融的成熟發(fā)展，能夠為現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)開發(fā)新的資金來源和服務(wù)功能。
作為金融創(chuàng)新成果的物流金融，是物流業(yè)和金融業(yè)的有機結(jié)合，可以在最大程度上滿足中小物流企業(yè)的融資需求：以京東金融和阿里小貸為首的電商巨頭，依托大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，向體系內(nèi)的小微商戶提供存貨抵押貸款的服務(wù)；以中國物流金融服務(wù)平臺為代表的第三方平臺，則依托線下商圈的交易和庫存數(shù)據(jù)，幫助金融機構(gòu)完成信用評估、風(fēng)險預(yù)警和質(zhì)押監(jiān)管等工作，有效地解決中小企業(yè)的動產(chǎn)融資難題。
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金融與物流雙贏共進
近日，智慧物聯(lián)網(wǎng)公司G7與國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾銀行，以及北京速通科技有限公司共同推出的“微路貸”已完成測試并正式投入使用。“微路貸”是一款服務(wù)有貸款需求的中小車隊的金融產(chǎn)品，具有無抵押、賬期長、審批快、高額度、低成本、易操作六大特點。
G7金融事業(yè)部總經(jīng)理謝鵬表示，“微路貸”最顯著的優(yōu)點是客戶在申請貸款時更加方便，無需任何線下材料，通過手機APP就可以完成全部貸款流程，實現(xiàn)實時審批。不過貸款的前提是基于申請者此前在G7平臺上已有的沉淀數(shù)據(jù)，通過智能終端實時收集數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)分析替代傳統(tǒng)風(fēng)險控制，建立物流車隊的信用體系。具有16年銀行從業(yè)經(jīng)驗，2年物流金融從業(yè)經(jīng)驗的謝鵬表示：他對于金融在物流領(lǐng)域的發(fā)展非?？春?。
對于金融機構(gòu)而言，物流金融不僅降低了信息不對稱產(chǎn)生的風(fēng)險，成為客戶與金融機構(gòu)的“粘合劑”，而且也為新興的金融衍生品提供了銷售平臺，成為金融機構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重要形式。通過深入研究物流行業(yè)的全鏈條，以客戶需求角度為出發(fā)點，就能準(zhǔn)確找出金融應(yīng)用場景。利用數(shù)據(jù)挖掘與信息分析，一定能設(shè)計出充分適合物流業(yè)客戶的產(chǎn)品，為金融業(yè)務(wù)的拓展提供新思路。
除了為金融機構(gòu)帶來新契機，物流金融也將幫助物流產(chǎn)業(yè)獲取新的競爭優(yōu)勢。物流金融業(yè)務(wù)使得物流企業(yè)得以控制全程供應(yīng)鏈，保證產(chǎn)品的運輸質(zhì)量與長期穩(wěn)住客戶。
5月27日，第十屆中國中部投資貿(mào)易博覽會在合肥召開，民生電商旗下民熙物流在本次博覽會上分別與武漢市政府、合肥市政府正式簽約達成合作協(xié)議，標(biāo)志著民熙物流現(xiàn)代金融物流產(chǎn)業(yè)園正式進駐兩市。
此前，民熙物流已經(jīng)與無錫、常熟、咸陽、成都等地達成合作協(xié)議。其中，常熟梅李的現(xiàn)代金融物流園區(qū)已經(jīng)投入運營，切實為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)服務(wù)，并運用“物流+金融+科技”的嶄新模式，引領(lǐng)當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈服務(wù)能力的全面升級。民熙物流執(zhí)行總裁尚知非說：“我們希望憑借現(xiàn)代金融物流園的理念，為進駐城市的企業(yè)帶來更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”
這種以科技化手段，將當(dāng)前快速崛起的互聯(lián)網(wǎng)金融模式，與現(xiàn)代化物流倉儲服務(wù)充分融合，為區(qū)域中小企業(yè)打造出了全新的供應(yīng)鏈一體化服務(wù)。該模式也為優(yōu)化物流產(chǎn)業(yè)中供應(yīng)鏈服務(wù)提供了寶貴的機遇，有助于將物流與金融的雙向產(chǎn)能得到最大發(fā)揮。
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利好下的風(fēng)險疊加
由于我國現(xiàn)行經(jīng)濟體制以及法律體系的限制，物流金融在我國雖然有著較大的發(fā)展?jié)摿?，但是?dāng)前僅有中遠(yuǎn)、中海等大型物流企業(yè)在以“物流銀行”的形式與各大商業(yè)銀行合作，開展物流金融業(yè)務(wù)。
物流金融的業(yè)務(wù)中涉及到的市場主體眾多，物流業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)自身的風(fēng)險又同時存在，然而在分擔(dān)風(fēng)險方面還尚未建立互惠、互利、互相制約的協(xié)議。金融機構(gòu)、出質(zhì)人、物流公司之間的風(fēng)險劃分關(guān)系不一致，各主體之間難免存在規(guī)避和轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的現(xiàn)象，從而造成風(fēng)險與收益不對等，這些因素在一定程度上都可能會放大物流金融的風(fēng)險。同時，我國物流金融業(yè)務(wù)的可靠資金來源主要是銀行貸款，這種單一的外部融資行為除了受到法律、政策的限制和影響，也給物流金融業(yè)務(wù)本身增加了諸多不確定性。
就現(xiàn)階段而言，我國完整的信用體系還未完全形成。因此在物流金融業(yè)務(wù)中，金融機構(gòu)無法利用自身的專業(yè)優(yōu)勢全面對企業(yè)的發(fā)展前景作出正確的判斷。中小企業(yè)在采購數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)等方面，也可能存在虛假或不實信息上報的行為，使金融機構(gòu)因無法獲得真實數(shù)據(jù)，而不能采取相應(yīng)的管理措施來降低資金的使用風(fēng)險。物流企業(yè)作為第三方介入融資過程，一方面可能會為拉攏自己的客戶而向金融機構(gòu)提供虛假數(shù)據(jù)，這種粉飾可能會給金融機構(gòu)造成誤導(dǎo)；另一方面由于物流企業(yè)所搜集的信用風(fēng)險管理數(shù)據(jù)信息只是原始數(shù)據(jù)，遇到制造企業(yè)和物流企業(yè)間信息溝通不暢的情況，就會給信用風(fēng)險管理決策的正確性帶來很大的風(fēng)險。
上海天地匯供應(yīng)鏈管理有限公司董事長徐水波則稱：物流金融業(yè)務(wù)對從業(yè)人員的要求相對較高。他們不僅要熟悉相關(guān)金融業(yè)務(wù)，還要諳熟質(zhì)押物及其所屬的行業(yè)（如鋼鐵、汽車）情況，對市場走勢要有準(zhǔn)確的判斷，并具備敏捷的思維判斷能力和應(yīng)變能力。如果在實際操作中，各運作主體內(nèi)的員工素質(zhì)參差不齊，對工作崗位相關(guān)要求的理解有著不同程度的偏差，那么就有可能出現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險。
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康莊大道上的趕超式發(fā)展
7月14號到15號中央召開的金融工作會議，是金融領(lǐng)域的一次遵義會議。我國今后的金融將在金融資本化，資本基金化，基金股權(quán)化方向發(fā)展。而此次金融工作會議的路線調(diào)整為物流開辟了康莊大道，為物流趕超型發(fā)展提供了新的杠桿。
按照當(dāng)下我國物流金融的態(tài)勢，有關(guān)專家認(rèn)為，未來數(shù)年這一行業(yè)會呈現(xiàn)三大趨勢——
一是物流金融市場中小型客戶比重將上升。數(shù)量龐大的中小企業(yè)一直被金融機構(gòu)視作“食之無味、棄之可惜”的雞肋。得益于互聯(lián)網(wǎng)金融的助推，中小企業(yè)貸款的申請和評估過程簡化，今后金融機構(gòu)的評估成本和風(fēng)控成本將得到控制。以京東金融為例，當(dāng)平臺上的商戶申請貸款時，京東金融能夠迅速掌握這家商戶的營業(yè)額、利潤空間、訂單數(shù)量等，從而準(zhǔn)確計算出該商戶所能質(zhì)押商品的價值。
二是物流行業(yè)基礎(chǔ)投資資金數(shù)量將顯著增加。隨著物流行業(yè)資本市場的逐漸成熟，將有更多的投資基金進入物流行業(yè)。這其中主要類型包括：政府引導(dǎo)基金、物流創(chuàng)投基金、物流融貸基金、物流并購資金等。2015年，我國有47家物流以及相關(guān)企業(yè)上市，預(yù)計未來三年內(nèi)，我國物流類上市企業(yè)將增加到500家以上。 這將有助于更大程度上優(yōu)化資產(chǎn)配置，推進行業(yè)整合。
三是物流大數(shù)據(jù)金融蓬勃興起。通過搭建電子商務(wù)信息結(jié)算、清算和托管等綜合金融服務(wù)平臺，運營主體完全可以將借記、信用、公司結(jié)算以及行業(yè)應(yīng)用等功能進行結(jié)構(gòu)性合并，從而對一些信用較好的市場主體推出相應(yīng)產(chǎn)品進行創(chuàng)新，服務(wù)物流企業(yè)。
鑒于我國物流行業(yè)已經(jīng)具有龐大的規(guī)模，加強對其扶持引導(dǎo)是今后必不可少的舉措。中儲發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人葉旭東認(rèn)為，應(yīng)該利用相關(guān)政策調(diào)控和金融工具，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。物流企業(yè)和金融企業(yè)自身也應(yīng)該加強風(fēng)控意識，積極應(yīng)對市場變化。
金融機構(gòu)可將經(jīng)營管理和市場前景較好但由于資本金不足而陷入困境的物流企業(yè)及第三方物流服務(wù)供應(yīng)商超過一定年限的部分貸款，轉(zhuǎn)為對該類企業(yè)的授信額度，由物流企業(yè)根據(jù)客戶的需求和條件進行質(zhì)押融資和最終結(jié)算。
物流企業(yè)向金融機構(gòu)按企業(yè)信用擔(dān)保管理的有關(guān)規(guī)定和要求開展信用擔(dān)保，并直接利用這些信貸額度向相關(guān)企業(yè)提供靈活、便捷的質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，保證金融機構(gòu)則基本上不參與融資項目的具體運作。
